东吴证券: 东吴证券股份有限公司关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：东吴证券股份有限公司关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》暨关联交易的公告）

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-032

东吴证券股份有限公司拟向包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过1490610851股，募集资金总额不超过60亿元。国发集团及苏州营财拟以合计20亿元现金认购，其中国发集团认购15亿元，苏州营财认购5亿元，认购价格与其他发行对象相同。本次发行尚需获得有权国资监管单位或国家出资企业批准、公司股东大会审议通过，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

国发集团注册资本220亿元，主营金融投资，截至2025年3月31日，资产总额31490755.87万元，负债总额22887289.59万元，所有者权益8603466.29万元。苏州营财注册资本178400万元，主营国有资本投资管理等，截至2025年3月31日，资产总额980278.14万元，负债总额478758.75万元，所有者权益501519.40万元。

2025年7月17日，公司与国发集团及苏州营财签署了《附条件生效的股份认购协议》。协议规定，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前最近一期末经审计的每股净资产较高者。国发集团及苏州营财承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。限售期为60个月。协议自双方签字盖章之日起成立，并在满足多项条件后生效。