(原标题:中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书)
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过56,250.00万元,保荐机构为中国国际金融股份有限公司。公司注册地址为南京市江宁开发区铺岗街398号,经营范围包括光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务。截至2024年12月31日,公司总股本为52,800,000股,其中有限售条件流通股36,573,723股,无限售条件流通股16,226,277股。公司前三大股东分别为南京茂莱控股有限公司、范一和范浩。公司2022年至2024年营业收入分别为43,872.54万元、45,802.80万元和50,282.86万元,净利润分别为5,901.48万元、4,672.38万元和3,552.10万元。本次募集资金主要用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。公司已召开董事会和股东大会审议通过相关议案,并履行了必要的决策程序。保荐机构认为,公司符合科创板向不特定对象发行可转换公司债券的基本条件,同意保荐发行人本次证券发行上市。