（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于重组问询函回复之专项核查意见（修订稿））
华泰联合证券有限责任公司作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“至正股份”）的独立财务顾问，就上海证券交易所下发的《审核问询函》所列问题进行了核查与落实。本次交易中，上市公司将置出线缆用高分子材料业务相关资产及负债，置入半导体封装材料领域的优质资产AAMI，后者为全球前五的半导体引线框架供应商，产品广泛应用于汽车、计算、通信等领域。交易完成后，上市公司将直接持有AAMI 55.99%股权，并通过合伙企业间接持有44.01%股权。AAMI独立运营后，建立了完善的组织架构和经营体系，与主要客户保持稳定合作。上市公司通过本次交易将加快向半导体行业转型，提升资产质量和盈利水平。此外，独立财务顾问核查了北京智路退出交易的原因及背景，确认其退出具备商业合理性。交易对价参考AAMI 100%股权评估价值确定，不涉及实质的差异化定价安排。上市公司支付现金购买ASMPT Holding持有的AAMI部分股权，资金来源已披露。独立财务顾问认为，本次交易有利于提高上市公司质量、增强盈利能力和持续经营能力。
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