至正股份: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

华泰联合证券有限责任公司担任深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之87.47%股权并置出全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。考虑到同步进行的香港智信所持AAMI股权回购交易，上市公司交易后将实际持有AAMI约99.97%股权。拟置入资产作价306,870.99万元，拟置出资产作价25,637.34万元。交易方案包括境内和境外两部分，境内涉及多家合伙企业的权益份额收购，境外涉及ASMPT Holding持有的AAMI 49.00%股权收购。上市公司控股股东正信同创及全体董事、监事、高级管理人员承诺在重组期间无减持计划。此外，为保护中小投资者权益，上市公司采取了多项措施，包括严格履行信息披露义务、提供网络投票方式、设置股份锁定安排等。

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