永安行: 中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司提前赎回“永安转债”的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司提前赎回“永安转债”的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为永安行科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的持续督导机构，对永安行提前赎回“永安转债”的情况进行了核查。永安行于2020年11月24日公开发行了88,648万元可转换公司债券，期限为6年，票面利率逐年递增，从第一年的0.4%到第六年的3.0%。该债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，代码113609。自2021年5月31日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为20.34元/股，经过多次调整后，最新转股价格为14.22元/股。

根据《可转换公司债券募集说明书》，当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3.000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。自2025年6月24日至2025年7月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于18.49元/股，触发赎回条款。

公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了提前赎回“永安转债”的议案，决定行使提前赎回权，并授权管理层及相关部门办理赎回事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，本次提前赎回符合相关法律法规及《募集说明书》的约定。