(原标题:民生证券股份有限公司关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书)
民生证券股份有限公司作为保荐机构,为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券出具发行保荐书。保荐机构及代表人根据相关法律法规,对发行人进行了尽职调查和审慎核查,确保发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定。发行人基本情况显示,公司成立于2004年3月5日,股票代码为300863,注册资本134,951,140股,法定代表人林光耀。公司主要从事汽车电气系统及线缆的研发、生产和销售。截至2025年3月31日,公司总资产358,912.47万元,负债总额201,490.59万元,所有者权益157,421.88万元。2022年至2025年一季度,公司营业收入分别为294,840.82万元、345,193.07万元、364,801.63万元和88,454.21万元,净利润分别为14,005.17万元、16,594.46万元、16,165.45万元和5,312.77万元。保荐机构确认发行人与保荐机构间不存在关联关系,内部审核程序和内核意见表明项目符合相关法律法规要求。保荐机构承诺推荐发行人本次发行,并保证所出具文件的真实、准确和完整。