(原标题:民生证券股份有限公司关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书)
民生证券股份有限公司作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据相关法律法规,出具上市保荐书。卡倍亿主要从事汽车线缆的研发、生产和销售,产品涵盖常规线缆、铝线缆、对绞线缆等,符合国际标准。公司已获52项专利和3项软件著作权,通过IATF16949和ISO14001认证,客户包括大众、宝马、奔驰等。
本次发行的可转换公司债券数量为600万张,每张面值100元,募集资金总额6亿元,期限6年。发行方式为向原股东优先配售,余额由承销商包销。保荐代表人为金仁宝和肖兵,项目协办人为杨钰。
卡倍亿已履行相关决策程序,2025年4月18日召开董事会审议通过发行议案,5月12日召开股东会审议通过相关议案。保荐机构认为卡倍亿符合法律法规规定的发行条件,同意推荐其可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。