松霖科技: 国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司不提前赎回“松霖转债”的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司不提前赎回“松霖转债”的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定对公司不提前赎回“松霖转债”的事项进行了核查。松霖科技于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61000万元，期限6年，票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%。松霖转债于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，自2023年1月30日起可转换公司股份，转股价为人民币16.58元/股，当期转股价格为15.41元/股。

根据赎回条款，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。自2025年6月18日至2025年7月8日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于20.03元/股，触发赎回条款。

2025年7月8日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了不提前赎回“松霖转债”的议案，决定在未来三个月内如触发赎回条款均不行使提前赎回权利。保荐机构认为该事项符合相关法律法规要求，对松霖科技本次不提前赎回“松霖转债”事项无异议。