（原标题：向不特定对象发行A股可转换公司债券发行公告）
中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券，发行总额490000万元，每张面值100元，共4900万张。发行对象为原A股股东和社会公众投资者。原A股股东优先配售日与网上申购日为2025年7月9日，配售代码“083816”，配售简称为“广核配债”。原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，申购代码“073816”，申购简称为“广核发债”。每个账户最小申购数量为10张，每10张为一个申购单位，上限为1万张。本次发行的可转债期限为6年，票面利率逐年递增，到期赎回价格为106元。转股价格为3.67元/股，转股期自2025年7月15日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行不设持有期限制，投资者获得配售的可转债上市首日即可交易。主承销商为华泰联合证券有限责任公司，保荐人（主承销商）有权根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为147000万元。如实际包销比例超过30%，主承销商将启动内部承销风险评估程序并与发行人协商是否继续发行或中止发行。
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