（原标题：向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书摘要）
中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市，保荐人为华泰联合证券。发行规模为49亿元，扣除发行费用后将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。债券期限六年，票面金额100元，利率逐年递增，第一年0.2%，第六年2.0%。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格为3.67元/股。
公司强调，中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
公司提醒投资者注意风险，包括房屋、土地及海域权属相关风险、募集资金投资项目实施风险、核电政策调整风险、电力体制改革风险、税收优惠调整风险及核电项目建设风险等。此外，公司承诺在业务、经营业绩和财务状况不发生重大变化的前提下，保持分红比例适度增长。
首页
微信公众号
证券之星APP
