（原标题：向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书）
中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市。本次发行募集资金总额为490,000万元，扣除发行费用后将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。债券期限为六年，票面金额为100元，票面利率分别为0.2%、0.4%、0.8%、1.2%、1.6%和2.0%。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格为3.67元/股。本次发行不提供担保，信用等级为AAA。公司已制订《募集资金管理规定》，募集资金将存放于专项账户。本次发行的承销方式为余额包销，承销期为2025年7月7日至2025年7月15日。发行费用总计215.81万元。公司已与华泰联合证券签订《受托管理协议》。本次发行后，公司累计债券余额不超过49亿元，占最近一期末净资产比例为2.84%，未超过50%。公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,136,840.85万元、3,311,989.43万元及3,801,596.26万元。公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。
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