神宇股份: 华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并创业板上市之上市保荐书内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并创业板上市之上市保荐书）

华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐书显示，神宇通信科技股份公司主要从事同轴电缆的研发、生产和销售，致力于成为国内一流、国际知名的同轴电缆领先企业。公司产品广泛应用于通信基站、通信终端、航空航天、汽车通信、医疗器械、数据通信等领域。本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元，主要用于智能领域数据线建设项目。公司2022年至2025年一季度的营业收入分别为76,835.86万元、75,500.81万元、87,709.86万元和17,440.89万元，净利润分别为4,320.07万元、5,044.65万元、7,888.64万元和1,195.75万元。公司存在业绩波动、客户集中度高、核心技术人员流失、原材料价格波动等风险。本次发行的可转换公司债券期限为六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，并明确了相关条款。保荐人认为，发行人符合相关法律法规的规定，具备在深圳证券交易所上市的条件。