(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿))
华泰联合证券有限责任公司担任安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“安孚科技”或“上市公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中,安孚科技拟以发行股份及支付现金的方式购买九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二期基金持有的安孚能源31.00%的股权,交易作价为115,198.71万元。同时,拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易前,上市公司持有安孚能源62.25%的股权;交易完成后,上市公司将持有安孚能源93.26%的股权。安孚能源通过控股子公司南孚电池主要从事电池的研发、生产和销售,所属行业为“C38电气机械和器材制造业”下的“C3844锌锰电池制造”。上市公司承诺不存在不得向特定对象发行股份的情形,并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。此外,上市公司采取多种措施保护中小投资者权益,包括严格执行信息披露义务、确保交易定价公平公允、提供股东大会和网络投票安排等。