保隆科技: 上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量1390.00万张，募集资金总额为人民币139000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币137707.25万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，利率逐年递增，从第一年的0.10%至第六年的2.00%。转股期限自2025年5月6日至2030年10月30日。公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA，评级展望为稳定。

2024年度，公司实现营业收入702486.83万元，较上年同期增加19.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25241.63万元，较上年同期下降14.00%。公司2024年募集资金专户利息收入238808.19元，募投项目支出308823838.94元，支付发行费用6927452.82元，永久补充流动资金342072547.18元，暂时补充流动资金400000000.00元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为326414969.25元。

2024年度，公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，也未发生对债券持有人权益有重大影响的事项。保隆转债的初始转股价格为40.11元/股，最新转股价格为39.65元/股。