湘潭电化: 财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）

财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。保荐机构声明已根据相关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，出具上市保荐书，并保证文件真实、准确、完整。湘潭电化科技股份有限公司主要从事二氧化锰、电池材料和其他能源新材料的研究、开发、生产和销售。本次发行募集资金总额不超过48,700.00万元，主要用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”和“补充流动资金”。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为6年，票面利率逐年递增，到期赎回价为110.00元。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。本次发行的保荐代表人为郑志强和胡楚风，项目协办人为刘瑶。保荐机构认为，发行人符合相关法律法规规定的发行条件及程序，已取得必要的内部批准与授权，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。