(原标题:红塔证券股份有限公司关于南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书)
红塔证券股份有限公司担任南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构。保荐代表人为曲太郎和李强,项目协办人为许琳睿。南京证券成立于1990年11月23日,注册资本3,686,361,034元,经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等。截至2025年3月31日,南京证券总股本为3,686,361,034股,其中有限售条件股份26,572,187股,无限售条件股份3,659,788,847股。前十名股东合计持股54.22%,南京紫金投资集团为第一大股东,持股25.01%。
本次发行类型为向特定对象发行A股股票,募集资金将全部用于补充公司资本金。南京证券已履行相关决策程序,包括董事会和股东大会审议通过。红塔证券对南京证券进行了尽职调查,确认其符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规的规定。本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册。南京证券面临的主要风险包括资本市场波动、行业竞争、政策与法律风险等。红塔证券同意推荐南京证券向特定对象发行A股股票。