沪硅产业: 中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

中国国际金融股份有限公司作为独立财务顾问，针对上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具报告。本次交易涉及购买新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权和新昇晶睿48.7805%股权，交易价格分别为1851566765.64元、3815859649.13元和1372195121.96元。上市公司拟通过发行股份及支付现金方式支付对价，其中股份支付对价6715556526.75元，现金支付对价324065009.98元。发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第二届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为15.01元/股。募集配套资金总额不超过210500万元，主要用于补充流动资金、支付现金对价及中介机构费用。本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。交易完成后，上市公司将直接或间接持有标的公司100%股权，提升资源整合和协同效应。独立财务顾问承诺已履行尽职调查义务，确信披露文件内容与格式符合要求，所披露信息真实、准确、完整。