百川股份: 江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）由中信证券股份有限公司编制。报告内容基于发行人公开信息披露文件及相关证明文件。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币97,800.00万元，债券期限为6年，票面利率逐年递增，从第一年的0.30%到第六年的3.00%。转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止，初始转股价格为10.36元/股。2024年，因公司权益分派，转股价格调整为8.18元/股。

2024年度，公司实现营业收入555,600.69万元，同比增长35.10%，归属于上市公司股东的净利润10,867.66万元，同比上升123.31%。截至2024年末，公司总资产1,166,063.48万元，总负债935,373.95万元，净资产230,689.53万元。

中信证券作为债券受托管理人，持续监督发行人资信状况、募集资金使用情况及公司债券本息偿付情况，维护债券持有人的合法权益。报告期内，公司未出现延迟支付利息的情况，偿债能力指标显示短期偿债能力有所下降，但整体保持稳定。