国泰海通: 国泰海通证券股份有限公司关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告）

证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2025-074 国泰海通证券股份有限公司关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告。重要内容提示：被担保人名称：GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED；本次担保金额为人民币26 82亿元；本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额为21 05亿美元（含本次担保）；本次担保是否有反担保：否；对外担保逾期的累计数量：无；特别风险提示：被担保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED的资产负债率超过70%。

国泰海通证券股份有限公司境外全资子公司国泰君安金融控股有限公司的附属公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED于2021年4月12日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，此中票计划由本公司提供担保。发行人于2025年6月26日在中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为人民币25亿元。本公司作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务。本次担保金额为人民币26 82亿元。

截至本次发行前，本公司作为担保人，已为发行人中票计划项下存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，中票计划项下存续票据担保余额为21 05亿美元(含本次担保)。本次中期票据的发行金额为人民币25亿元，主要将用于置换到期债务及一般公司用途。公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了相关议案，同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负债率超过70%的境内外附属公司）的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。本次担保在上述授权范围之内。