无锡振华: 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-031

无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行52,000.00万元可转换公司债券（简称“锡振转债”，代码“111022”），已获中国证监会证监许可〔2025〕995号文同意注册。保荐人（主承销商）为东方证券股份有限公司。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，共计5,200,000张，520,000手，按面值发行。原股东优先配售通过网上申购方式进行，配售代码为“715319”，配售简称为“锡振配债”，优先配售日及缴款日为2025年6月18日（T日），认购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债上限总额为520,000手。

社会公众投资者通过上交所交易系统参加优先配售后余额的申购，申购简称为“锡振发债”，申购代码为“713319”，每个账户最低申购数量为1手，上限为1,000手。当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人将协商是否中止发行。

本次发行的可转换公司债券由保荐人以余额包销的方式承销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为15,600.00万元。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。