芯联集成: 华泰联合证券有限责任公司关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿））

华泰联合证券有限责任公司担任芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，出具独立财务顾问报告。报告基于相关法律法规及证券行业标准，确保意见与披露文件内容一致，核查披露文件符合要求，确认交易方案合法合规，信息真实准确完整。独立财务顾问承诺尽职调查，确保意见与披露文件无实质性差异，核查披露文件符合要求，确认交易方案合法合规，信息真实准确完整，且已通过内核审查，不存在内幕交易等问题。

交易标的芯联越州100%股权评估值为815,200.00万元，评估增值率132.77%。标的公司目前处于亏损状态，短期内可能无法盈利，存在产能过剩、技术研发、毛利率波动、贸易摩擦等风险。标的公司产品主要用于新能源汽车、光伏储能等领域，未来将重点布局新能源汽车、光伏储能、智能电网、物联网、算力及人工智能等领域。

本次交易完成后，芯联越州将成为上市公司全资子公司，有利于加强工艺平台控制，实现协同效应，提升上市公司整体竞争力。标的公司与上市公司同属半导体行业，具备科创属性，产品涵盖SiC MOSFET、IGBT和硅基MOSFET等，未来将重点支持SiC MOSFET等高技术产品发展。