华之杰: 华之杰首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：华之杰首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告）

苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所审议通过，并由中国证监会同意注册。股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数2500万股，占发行后股本总数的25%，发行价格为19.88元/股。发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投股管家华之杰1号战略配售集合资产管理计划参与战略配售，配售数量为250万股，占发行数量的10%，认购金额为4970万元，限售期为12个月。

发行前每股收益为2.03元/股，发行后每股收益为1.52元/股，发行市盈率为13.05倍，发行市净率为1.69倍。发行前每股净资产为9.80元/股，发行后每股净资产为11.79元/股。发行方式包括向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合。发行对象为符合资格的投资者。承销方式为主承销商余额包销，募集资金总额为49700万元，发行费用总计5283.56万元，涵盖保荐及承销费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费等。联系人及电话分别为陈芳0512-66511685和股权资本市场部010-56051604、010-56051608。公告日期为2025年6月16日。