远达环保: 国家电投集团远达环保股份有限公司收购报告书内容摘要

（原标题：国家电投集团远达环保股份有限公司收购报告书）

国家电投集团远达环保股份有限公司收购报告书显示，中国电力国际发展有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买五凌电力63%股权、湘投国际持有的五凌电力37%股权以及广西公司持有的长洲水电64.93%股权。交易完成后，远达环保将持有五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权。中国电力将成为远达环保控股股东，持股比例46.04%，广西公司持股9.09%，国家电投集团持股7.80%。本次收购旨在推动国家电投集团境内水电资产整合平台建设，提升核心竞争力。交易对价分别为五凌电力100%股权2466734.20万元，长洲水电64.93%股权306818.98万元。发行股份价格为6.55元/股，不低于定价基准日前20、60、120个交易日均价的80%。中国电力及广西公司承诺36个月内不转让所获股份。交易尚需远达环保股东大会、上交所、中国证监会等批准。评估机构采用资产基础法和收益法评估，五凌电力评估增值率113.12%，长洲水电增值率221.76%。交易完成后，远达环保主营业务新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务。国家电投集团及中国电力拟支持远达环保提高派息率至不低于50%。