第一创业: 第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要简述

（原标题：第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要）

第一创业证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第三期），发行金额不超过12亿元，无担保，主体和债项信用评级均为AAA级。债券分为3年期和5年期两个品种，按面值平价发行，票面利率为固定利率，通过网下询价确定。募集资金将用于补充流动资金。公司最近三年及一期的营业总收入分别为261,135.86万元、248,868.94万元、353,160.53万元和66,080.95万元，净利润分别为40,081.08万元、33,065.56万元、90,362.92万元和11,800.20万元。公司主要业务涵盖资产管理、固定收益、投资银行、证券经纪及信用业务、私募股权基金管理与另类投资业务、自营投资及交易业务。报告期内，公司资产总额分别为4,780,689.82万元、4,528,120.47万元、5,274,245.69万元和5,406,817.88万元，负债总额分别为3,254,617.55万元、2,998,812.46万元、3,593,037.80万元和3,686,584.38万元。公司承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》禁止的行为。本期债券发行已获得中国证监会注册许可，公司将在深圳证券交易所上市交易。公司第一大股东为北京国有资本运营管理有限公司，持股11.06%。公司设有健全的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层。公司强调以客户为中心的理念，持续优化业务结构，提升综合金融服务能力。