罗博特科: 东方证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见）

东方证券股份有限公司担任罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“罗博特科”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。罗博特科拟以发行股份及支付现金方式购买境内交易对方持有的斐控泰克81.18%股权，以及境外交易对方持有的FSG和FAG各6.97%股权，交易对价总计101,177.46万元。同时，罗博特科拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元。截至2025年5月，境内标的资产斐控泰克81.18%股权和境外标的资产FSG和FAG各6.97%股权已完成过户，罗博特科直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。本次发行新增股份上市数量为9,581,778股，发行价格为40.10元/股。募集配套资金方面，发行对象最终确定为12名，发行价格为124.99元/股，发行数量为3,072,245股，募集资金总额为383,999,902.55元。本次发行的募集资金净额为358,438,295.01元，已设立募集资金专用账户并签订三方监管协议。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺，未发生违反协议及承诺约定的情形。