嘉必优: 国泰海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））

国泰海通证券股份有限公司担任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项提供独立意见。本次交易中，嘉必优拟购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权，并募集配套资金。评估机构金证评估对欧易生物100%股权的评估价值为131,600.00万元，最终交易作价为83,062.37万元。交易对方包括王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆易、宁波睿欧、宁波欧润、国药二期、南通东证、苏州鼎石、上海圣祁。本次交易完成后，上市公司将全面提升多组学与生物信息学底层技术能力，主营业务进一步向科研技术服务领域延伸，打造“技术服务+创新高价值分子挖掘+产品输出”一体化产业服务平台。独立财务顾问认为，本次交易符合国家产业政策和相关法律法规，有利于上市公司增强持续经营能力，不存在损害股东合法权益的问题。此外，本次交易构成关联交易，但不存在新增重大不利影响的同业竞争或严重影响独立性的关联交易。独立财务顾问还核查了标的资产股东及其关联方不存在资金占用的情况，并确认了交易相关主体买卖上市公司股票的自查情况。