中科曙光: 海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案）

海光信息技术股份有限公司拟通过换股吸收合并的方式整合曙光信息产业股份有限公司，并募集配套资金。海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方，换股比例为1:0.5525。本次合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继中科曙光的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。海光信息还将向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金，用于支付并购交易税费、人员安置费用、补充流动资金、偿还债务和投入项目建设。

海光信息的换股价格为143.46元/股，中科曙光的换股价格为79.26元/股。本次合并构成重大资产重组，且构成关联交易，但不构成重组上市。合并双方将按照相关法律法规履行债权人、债务人的通知和公告程序，并妥善处理债务清偿或担保要求。合并双方承诺在换股实施股权登记日前保持资产、业务、人员、运营等方面的稳定，并遵循以往运营惯例和经营方式持续独立经营。

本次合并旨在实现海光信息在芯片领域和中科曙光在整机和数据中心基础设施领域的资源整合和技术协同，提升产业链韧性和竞争力，推动我国算力产业健康发展。合并后，海光信息将整合双方资源，实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的闭环布局，进一步推动国产芯片在关键行业的规模化应用。