(原标题:国联民生证券承销保荐有限公司关于天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
国联民生证券承销保荐有限公司担任天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中,津投城开拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买津能股份100%股份、天津热力100%股权和港益供热100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易对方为天津市津能投资有限公司和天津市燃气集团有限公司。截至报告书出具日,本次交易已履行的决策程序包括上市公司董事会审议通过、职工代表大会审议通过职工安置方案、资产评估报告备案及控股股东原则性同意。尚需履行的程序包括上市公司股东大会审议、天津市国资委批准、上交所审核通过及中国证监会同意注册。上市公司控股股东津投资本承诺自首次披露之日起至实施完毕期间不减持所持股份。为保护中小投资者权益,上市公司将严格履行信息披露义务,确保交易定价公平公允,并提供股东大会网络投票安排。