(原标题:中信证券股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见)
中信证券股份有限公司作为独立财务顾问,就海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案出具核查意见。截至本核查意见出具之日,备考报表审阅、估值等工作尚未完成,合并双方将另行召开董事会审议相关未决事项。本次交易已获海光信息和中科曙光董事会审议通过及中国科学院计算技术研究所同意,尚需获得双方再次召开的董事会、股东大会审议通过,国家市场监督管理总局审查通过,上交所审核通过并经证监会注册。
预案披露了重大事项提示、风险提示、交易概况、合并方及被合并方基本情况、交易协议主要内容等。为保护股东利益,设置了海光信息异议股东收购请求权和中科曙光异议股东现金选择权,价格分别为136.13元/股和61.90元/股,并设有价格调整机制。债权人利益保护方面,合并双方将依法履行通知和公告程序,妥善处理债务清偿或担保要求。本次交易构成关联交易,不构成重组上市。海光信息股票停牌前20个交易日股价波动未超过20%。










