联合光电: 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）

中山联合光电科技股份有限公司拟通过发行股份方式购买东莞市长益光电股份有限公司100%股份，并募集配套资金。交易对方包括王锦平、殷海明等12名股东。募集配套资金将用于支付相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设等。发行股份的定价基准日为第四届董事会第4次临时会议决议公告日，发行价格为16.18元/股。交易完成后，联合光电将持有长益光电100%股份，长益光电成为其全资子公司。长益光电主要从事光学镜头及光学精密零部件产品的研发、生产和销售，客户包括舜宇光学、TP-Link等。本次交易有助于增强联合光电的加工制造能力和成本管控能力，提升市场占有率和盈利能力。预案签署日，相关审计、评估工作尚未完成，最终交易价格将参考正式评估报告确定。本次交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易，不构成重组上市。交易尚需履行多项审批程序，包括上市公司再次召开董事会、股东大会审议通过，以及深交所审核通过并经中国证监会注册。交易对方承诺标的资产权属清晰，不存在抵押、质押等第三方权利。中山联合光电科技股份有限公司将采取多种措施保护中小投资者权益，包括严格履行信息披露义务、严格执行关联交易批准程序等。