(原标题:中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告)
中信证券受纳睿雷达委托担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据相关法律法规,中信证券出具了独立财务顾问报告。本次交易中,纳睿雷达拟向交易对方发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权,同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。交易价格为37,000.00万元,评估值为37,060.00万元。业绩承诺方承诺标的公司2025年至2027年净利润分别不低于2,200万元、2,500万元、3,100万元。若标的公司业绩未达承诺,补偿义务人将以股份或现金进行补偿。此外,报告详细列明了交易各方承诺、标的公司基本情况、交易合同主要内容及独立财务顾问核查意见等内容。报告强调,本次交易有利于增强上市公司持续经营能力,符合相关法律法规要求。