（原标题：中信证券股份有限公司关于广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易之独立财务顾问报告）
中信证券股份有限公司接受广西广播电视信息网络股份有限公司委托，担任其重大资产置换暨关联交易的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。本次交易方案为广西广电将持有的广电科技100%股权置出，同时置入北投集团持有的交科集团51%股权，交易作价均为141,104.14万元。交易完成后，广西广电将不再经营广电相关业务，转型从事数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等业务。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。交易双方已签署《资产置换协议》和《业绩补偿协议》。根据评估报告，交科集团100%股份收益法评估结果为369,700.00万元，增值率45.40%；拟置出资产评估结果为141,104.14万元，增值率114.87%。交易完成后，广西广电将积极推进对交科集团的整合，确保业务顺利过渡。此外，交易双方承诺所提供信息真实、准确、完整，并采取措施保护投资者合法权益。
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