中泰证券: 中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）内容摘要_股票频道

（原标题：中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿））

中泰证券股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过60亿元，主要用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务、购买国债、地方政府债、企业债等证券、财富管理业务及偿还债务和补充营运资金。发行对象包括控股股东枣矿集团在内的不超过35名特定对象，枣矿集团认购比例为36.09%，认购金额不超过21.66亿元。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前最近一期末经审计的每股净资产值的较高者。发行数量不超过2,090,587,726股，占发行前总股本的30%。本次发行完成后，枣矿集团仍为公司控股股东，山东省国资委仍为实际控制人。公司强调，本次发行不会导致公司控制权变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。此外，公司已制定未来三年股东分红回报规划，并提醒投资者关注即期回报被摊薄的风险。本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册。