万凯新材: 万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度））

股票代码：301216 股票简称：万凯新材 债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）。债券受托管理人为中金公司。报告内容基于公司提供的资料。

本次可转债发行规模为27亿元，发行数量2700万张，每张面值100元，期限六年，自2024年8月16日至2030年8月15日。债券利率逐年递增，从第一年的0.3%至第六年的2.0%。每年付息一次，计息起始日为2024年8月16日。转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止。初始转股价格为11.45元/股，调整后转股价格为11.30元/股，自2025年5月30日起生效。

公司实施2024年年度利润分配方案，以总股本515,221,699股扣除回购股份4,595,345股后的510,626,354股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），每股现金红利为0.1486621元。本次权益分派实施后，转股价格相应调整。

信用评级为AA，评级展望为稳定，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。本次调整未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。中金公司将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况。