友阿股份: 湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书内容摘要

（原标题：湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书）

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（友阿股份）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳尚阳通科技股份有限公司（尚阳通）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易对价为158,000万元，其中现金对价为50,632.5217万元，股份对价为107,367.4783万元。发行价格为2.29元/股，发行数量为468,853,599股。友阿股份将通过发行股份及支付现金相结合的方式支付对价，发行股份的种类为A股，上市地点为深交所。交易对方包括子鼠咨询、南通华泓、蒋容等37名股东。尚阳通主营业务为高性能半导体功率器件的研发、设计和销售，其主要客户包括威健国际贸易、深圳市英能达电子等。主要供应商包括上海华虹宏力半导体制造有限公司、华达微电子等。友阿股份已聘请符合《证券法》规定的评估机构对标的资产进行评估，标的资产权属清晰，不存在权属纠纷或质押、查封等限制转让的情形。本次交易完成后，尚阳通将成为友阿股份全资子公司，友阿股份将切入功率半导体领域，实现战略转型。友阿股份已履行现阶段必要的信息披露义务，后续尚需取得股东大会审议通过、深交所审核同意及中国证监会同意注册。友阿股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具规范和减少关联交易、避免同业竞争的承诺函。