(原标题:国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
国元证券股份有限公司担任安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,出具独立财务顾问报告。报告基于相关法律法规及证券行业标准,对本次交易进行尽职调查和审慎核查,确保意见独立、客观、公正。独立财务顾问承诺已履行尽职调查义务,确信所发表意见与披露文件内容一致,确信披露文件符合要求,确信交易方案合法合规,所披露信息真实、准确、完整。独立财务顾问内核机构同意出具专业意见,并采取严格保密措施。报告还强调了对中小投资者权益的保护,包括严格履行信息披露义务、确保交易定价公平公允、严格执行关联交易审批程序、提供股东大会网络投票安排、设置股份锁定安排、制定业绩承诺与补偿安排以及采取措施填补即期回报被摊薄的风险。此外,报告还提及了本次交易可能面临的暂停、中止或取消风险、审批风险、评估风险、业绩承诺无法实现风险、业绩补偿金额未完整覆盖交易对价风险及摊薄即期回报风险等。