*ST松发: 西南证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：西南证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）

西南证券股份有限公司担任广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，出具核查意见。本次交易包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金。松发股份拟以持有的全部资产和经营性负债与中坤投资持有的恒力重工50%股权等值部分进行置换，置出资产评估值为51,310.47万元，置入资产评估值为800,639.44万元。松发股份将以发行股份方式购买置入资产和置出资产交易对价差额部分，发行价格为10.16元/股，发行股份数量为737,528,511股。募集配套资金不超过40亿元，用于标的公司募投项目建设。交易构成关联交易，已获松发股份董事会、监事会、股东大会及中国证监会批准。截至核查意见出具之日，置入资产过户至松发股份，置出资产过户至中坤投资，新增股份登记已完成。交易实施过程中未出现重大差异情形，不存在资金占用或违规担保情况。后续需办理置出资产过户、债权债务转移、员工安置等手续。

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