*ST松发: 西南证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：西南证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）

西南证券股份有限公司担任广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，出具核查意见。本次交易包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金。松发股份拟以持有的全部资产和经营性负债与中坤投资持有的恒力重工50%股权等值部分进行置换，再以发行股份方式购买恒力重工剩余50%股权。置出资产评估值为51,310.47万元，置入资产评估值为800,639.44万元。发行股份购买资产的发行价格为10.16元/股，发行数量为737,528,511股。募集配套资金不超过400,000万元，用于标的公司项目建设。交易构成关联交易，已获松发股份董事会、监事会、股东大会批准，交易对方内部批准，上交所审核通过及中国证监会注册批复。截至核查意见出具日，置入资产过户至松发股份，置出资产过户至中坤投资，新增股份登记完成，相关协议和承诺正在履行中，未发现违反情形。后续事项包括置出资产过户手续、过渡期损益审阅、募集配套资金发行及工商变更等。

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