慧博云通: 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）内容摘要

（原标题：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要））

慧博云通科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向乐山高新投等59名交易对方购买其持有的宝德计算67.91%股份，并向实际控制人余浩及其控制的申晖控股、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。截至预案摘要签署日，相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定，最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为基础，由交易各方协商确定。募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付现金对价、税费、中介机构费用、并购整合费用、标的资产在建项目建设及补充流动资金等。交易完成后，上市公司将实现从软件技术服务向软硬一体化的延伸发展，拓宽业务版图，提升综合竞争力。标的公司宝德计算主要从事信息技术核心设备的研发、生产、销售及信息技术设备的分销，产品包括服务器、终端整机等。慧博云通科技股份有限公司将与标的公司在产品生态、技术研发、客户资源与营销网络等方面形成协同效应。