天奈科技: 中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书）

中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书。天奈科技注册资本34474.1494万元，注册地址位于江苏省镇江市镇江新区青龙山路113号，法定代表人为TAO ZHENG（郑涛）。经营范围包括纳米材料研发、生产及销售等。

根据中国证监会批复，天奈科技向社会公开发行可转换公司债券830.00万张，每张面值100元，发行总额83000万元。扣除承销及保荐费用后的募集资金为81900万元，再减除其他相关费用后，募集资金净额为81502.50万元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所验证。

中信证券自2023年1月17日起承接民生证券的持续督导工作，在此期间，中信证券严格按照相关规定履行持续督导职责，督导发行人规范运作、履行信息披露义务、募集资金使用等。在持续督导期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。公司积极配合保荐人工作，及时发出会议通知并告知保荐代表人，为相关工作提供便利。中信证券对公司信息披露文件进行了审阅，认为公司在持续督导期内已依照相关法律法规建立并执行信息披露制度。同时，公司募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。截至2024年12月31日，法定持续督导期限已满，但募集资金尚未使用完毕，中信证券将继续履行持续督导义务。