嘉元科技: 中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司2021年向特定对象发行股票募集资金持续督导保荐总结报告书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司2021年向特定对象发行股票募集资金持续督导保荐总结报告书）

中信证券股份有限公司发布了关于广东嘉元科技股份有限公司2021年向特定对象发行股票募集资金持续督导保荐总结报告书。嘉元科技英文名称为Guangdong Jiayuan Technology Co., Ltd.，股票简称为嘉元科技，证券代码为688388.SH，法定代表人为杨剑文，实际控制人为廖平元。

2021年，嘉元科技向不特定对象公开发行1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，实际募集资金净额为1,225,164,622.64元。2022年，嘉元科技向特定对象发行A股股票70,257,493股，每股面值1元，发行价格为48.50元/股，实际募集资金净额为3,378,387,532.06元。

中信证券作为保荐机构，持续督导期间为2022年1月13日至2024年12月31日，主要职责包括督导发行人规范运作、信守承诺、信息披露等。期间，嘉元科技因现场检查问题收到中国证监会广东监管局和上海证券交易所的监管措施决定，均已按要求完成整改并提交整改报告。

上市公司对保荐人及保荐代表人的工作给予了配合，聘请的证券服务机构也按要求出具有关专业意见。保荐人认为，经过整改，上市公司已依照相关法律法规建立并执行信息披露制度。在募集资金使用方面，存在现金管理超期等问题，但未改变或变相改变募集资金用途。