三诺生物: 中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司三诺转债回售事项的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司三诺转债回售事项的核查意见）

中信证券股份有限公司作为三诺生物传感股份有限公司的保荐人，对公司可转债回售事项进行了核查。三诺生物于2020年12月经中国证监会批准，向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，募集资金总额为500,000,000元，扣除各项费用后实际募集资金净额为490,033,873.32元。本次发行的可转债“三诺转债”于2021年1月12日在深圳证券交易所上市，存续期为2020年12月21日至2026年12月20日。

根据《募集说明书》，有条件回售条款规定，在可转债最后两个计息年度内，如果公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按债券面值加上当期应计利息回售给公司。本次回售价格为100.735元/张（含息、税）。对于个人投资者和证券投资基金债券持有人，回售实际可得为100.588元/张；对于合格境外投资者，回售实际所得为100.735元/张；其他债券持有者自行缴纳所得税，回售实际所得为100.735元/张。

回售申报期为2025年5月19日至5月23日，付款时间为2025年5月30日。回售期内“三诺转债”将继续交易，但暂停转股。保荐机构认为本次回售事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定。