诺泰生物: 南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司提前赎回“诺泰转债”的核查意见内容摘要

（原标题：南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司提前赎回“诺泰转债”的核查意见）

南京证券股份有限公司作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定对诺泰生物提前赎回“诺泰转债”的事项进行了核查。诺泰生物于2023年12月15日发行了4,340,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为43,400.00万元，债券期限为六年，票面利率逐年递增，自2024年6月21日起可转换为公司股份，转股价格为42.23元/股。根据《募集说明书》约定，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。自2025年2月27日至4月2日期间，公司股票已触发有条件赎回条款。2025年4月2日，公司召开董事会审议通过了提前赎回“诺泰转债”的议案。在本次赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均未交易“诺泰转债”。保荐机构认为本次提前赎回符合相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定，对此无异议。