（原标题：华西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）
华西证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第一期），注册金额不超过100亿元，本期发行金额不超过19亿元，无增信措施，信用评级为AAA/AAA。主承销商、受托管理人和簿记管理人为西南证券股份有限公司，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司。本期债券募集资金将用于偿还到期公司债券，拟偿还的债券包括“20华股01”和“22华股01”，共计19亿元。
发行人最近一期期末净资产为229.92亿元，合并口径资产负债率为63.52%。2024年前三季度，公司营业总收入为22.32亿元，同比下降13.78%；归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，同比下降31.90%。经营活动产生的现金流量净额为77.12亿元，较上年同期显著增加。
本期债券面向专业机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。债券发行后将在深圳证券交易所上市交易。公司承诺遵守相关法律法规，确保信息披露的真实、准确和完整，并接受投资者监督。此外，公司已制定详细的募集资金管理制度，确保资金使用合规。
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