华西证券: 华西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要简述

（原标题：华西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要）

华西证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过19亿元，期限为3年，票面金额100元，按面值平价发行。本期债券无担保，信用评级为AAA/AAA，由联合资信评估股份有限公司评定。募集资金将用于偿还到期公司债券。债券将于深圳证券交易所上市交易，发行时间为2025年4月8日至4月9日。

截至2024年9月30日，公司净资产为229.92亿元，合并口径资产负债率为63.52%。2024年前三季度，公司营业总收入为22.32亿元，同比下降13.78%；归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，同比下降31.90%。经营活动产生的现金流量净额为77.12亿元，较上年同期大幅增加。

公司控股股东为泸州老窖集团有限责任公司，实际控制人为泸州市国有资产监督管理委员会。公司主要业务包括经纪及财富管理、信用业务、投资银行、资产管理、投资业务等。2024年前三季度，经纪及财富管理业务收入为18.96亿元，信用业务收入为8.47亿元，投资银行业务收入为1.85亿元，资产管理业务收入为1.04亿元，投资业务收入为0.38亿元。

公司面临的主要风险包括市场波动、信用风险和内控管理压力。报告期内，公司未发生债务违约情况，且已为本期债券偿付制定了详细计划。公司拥有良好的融资渠道，截至2024年9月末，获得银行授信总额度约为522亿元。