楚江新材: 华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司不提前赎回楚江转债的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司不提前赎回楚江转债的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定对楚江新材不提前赎回“楚江转债”的事项进行了核查。楚江新材于2020年6月4日公开发行了1830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。债券简称“楚江转债”，代码128109，转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止。转股价格经过多次调整，最新转股价格为6.10元/股。

根据《募集说明书》，“楚江转债”有条件赎回条款包括：公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元。2024年12月11日，公司决定自2024年12月12日至2025年3月11日不行使提前赎回权利。2025年4月1日，公司再次决定自2025年4月2日至2025年7月1日不行使提前赎回权利。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“楚江转债”的情形。保荐机构对楚江新材本次不提前赎回“楚江转债”事项无异议。