颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司向不特定的对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：合肥颀中科技股份有限公司向不特定的对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告）

合肥颀中科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过85,000万元，用于高脚数微尺寸凸块封装及测试项目和颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目。本次发行的可转换公司债券期限为六年，按面值发行，每张面值为人民币100元，票面利率由公司与保荐人协商确定。初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价。转股价格将根据派送股票股利、转增股本等情况调整。公司现有股东享有优先配售权，发行对象包括自然人、法人、证券投资基金等。本次发行符合《证券法》和《注册管理办法》相关规定，公司具备健全的组织结构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司将召开股东大会审议本次发行方案，保障全体股东的知情权和表决权。