颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司向不特定的对象发行可转换公司债券预案内容摘要

（原标题：合肥颀中科技股份有限公司向不特定的对象发行可转换公司债券预案）

合肥颀中科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过85,000.00万元，发行数量不超过8,500,000张，债券期限为六年。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。本次发行的募集资金将用于高脚数微尺寸凸块封装及测试项目和颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目。公司已建立募集资金管理办法，募集资金将存放于专项账户中。本次发行的可转换公司债券不提供担保，并将聘请资信评级机构出具资信评级报告。本次发行方案的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。公司2022年至2024年的财务报告显示，公司资产总额分别为482,307.04万元、715,333.36万元和699,101.37万元，负债总额分别为159,982.53万元、132,320.68万元和98,772.16万元。公司2024年度实现营业收入195,937.56万元，归属于母公司所有者的净利润为31,327.70万元。公司制定了未来三年股东分红回报规划，并声明公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被执行人的情形。