宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告内容摘要

（原标题：宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告）

宝鸡钛业股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过350,000万元，用于钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目、宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目、钛及钛合金近净成形生产线建设项目和补充流动资金。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。公司现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求，不存在对持续经营有重大不利影响的情形。本次发行的可转债期限为六年，每张面值为人民币100元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，明确了转股价格调整、赎回及回售等条款。本次发行方案及相关文件已在上海证券交易所网站及符合证监会规定条件的信息披露媒体上进行披露，保障了股东的知情权。公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保方案的公平性和合理性。