南方精工: 中国银河证券股份有限公司关于江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书）

中国银河证券股份有限公司担任江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人。保荐代表人为江镓伊和乐景浩。本次发行股票种类为人民币普通股，将在深圳证券交易所主板上市。截至2024年9月30日，发行人总股本为34,800万股，其中限售流通股9,720万股，无限售流通股25,080万股。

发行人主要从事精密轴承、单向离合器、单向滑轮总成和其他精密零部件的研发、生产和销售。本次募集资金主要用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”和“精密工业轴承产线建设项目”。募集资金总额不超过36,609.42万元。

发行人最近三年及一期的主要财务数据显示，2024年1-9月营业收入为55,916.12万元，净利润为3,799.96万元。2023年度营业收入为67,134.55万元，净利润为1,503.28万元。2022年度营业收入为58,755.37万元，净利润为3,788.46万元。2021年度营业收入为59,620.14万元，净利润为19,523.39万元。

本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的要求，已通过公司内部决策程序，并将报送深圳证券交易所审核、中国证监会注册。保荐人认为发行人未来发展前景良好，同意推荐发行人本次证券发行上市。